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事件太極實業于2016年12月22日公告其控股子公司十一科技簽訂重大項目合同,標的名稱為上海華力集成電路制造有限公司12英寸先進生產線項目勘察設計施工一體化工程,工程地點位于上海市浦東新區康橋工業南區,合同金額約為57.12億元,預計竣工日期為2018年12月20日。點評公司手上訂單充裕,又一訂單爆發,看好后續發展:此次合同的承包人有三方,分別是子公司十一科技、浙江省工程勘察院及上海建工集團股份有限公司,十一科技為聯合體牽頭人。承包范圍主要包括為項目提供勘察、設計和施工一體化直至完成建設安裝。合同金額包含括勘察費、設計費、土建工程施工費、機電工程施工費,其中公司主要負責設計,研判本次利潤率約為4%~7%,即利潤約3億元左右。公司近期訂單逐步釋放,不僅展現公司實力雄厚,有充足的訂單在手,更為未來的業務打下基礎。正式引入十一科技優質資產,進軍半導體等高端市場,主營業務盈利水平將大幅提升:公司完成十一科技股權過戶,正式引入優質資產,進軍半導體等高端市場。十三五規劃里物聯網將是重點,中國8寸、12寸晶圓廠會遍地開花,無塵室、晶圓廠工程市場商機無限。初步估計僅12寸晶圓廠帶來的明后兩年無塵室總商機就達約250億元,巨大需求可見一斑。十一科技在電子無塵室設計方面市占率達70%以上,居國內行業絕對龍頭地位。十一科技股權的過戶,標志著公司正式成為大陸目前唯一一家具有國資背景和優秀無塵室、晶圓廠工程能力的上市公司,我們認為其在國內工程市場具備廣闊發展空間,極具投資價值。并且新的領導團隊已于9月份已經開始全面接管公司,諸多利好即將進一步釋放。盈利預測我們預計太極實業2016/2017/2018年的歸母凈利潤分別為1.11/3.40/5.36億元,按攤薄后的股本計算EPS分別為0.07/0.20/0.32元。投資建議目前股價對應2016/2017/2018年107.8x/35.2x/22.3xPE。十一科技資產注入太極實業之后,由于有了EPC晶圓廠和無塵室的概念,同時中國大陸正密集興建晶圓廠,確實使得太極實業在A股當中因此具備相當的稀缺性,值得享有更高的估值,我們維持買入評級,維持2017年目標價為19.4元。正文已結束，您可以按alt+4進行評論

關鍵字標籤：無塵室設計施工